Uber选择大摩担任明年IPO主承销商估值达1200亿美元

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腾讯科技讯 全球网约车巨头优步(Uber)是导致 在上周秘密申请上市,据外媒最新消息,优步公司据两位知情人士透露,知名投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)公司将成为此次上市案的主承销商,这导致 该投行将在优步公司估值高达 1500 亿美元的上市相关费用中获得更大份额。

据彭博社报道,这是摩根士丹利(MorganStanley)银行家迈克尔·格莱姆斯(MichaelGrimes)的又一大胜利,他和摩根史丹利公司已成为硅谷科技公司大型上市案的首选顾问。

知情人士称,预计高盛集团(GoldmanSachs Group)也将在优步上市案中发挥作用。是导致 这俩 决定尚未签署,什么消息人士要求不具名。摩根士丹利公司拒绝对本新闻置评。高盛集团没人 回复记者的置评请求。

优步的首次公开募股(IPO)是导致 是美国有史以来规模最大的五次IPO之一,预计将成为明年美国规模最大的一次上市。这家总部居于旧金山的初创公司周四在竞争对手Lyft然后 秘密提交了上市申请。据悉,Lyft是导致 对外签署提交上市申请

彭博社此前报道称,摩根士丹利帮助优步公司起草了IPO招股说明书。优步尚未选取参加股票承销的一些承销商,随着接近上市,该公司是导致 签署整个的承销团成员。

此前,摩根大通银行是导致 成为优步竞争对手Lyft上市案的主承销商,一些参与此案的承销商还包括瑞士信贷集团、杰富瑞金融集团。

知情人士说,投资银行家告诉Lyft,该公司的估值是导致 在 1500 亿美元至 500 亿美元之间。

承销商通常可不都要获得为宜IPO发行总收益约3%至5%的承销费用,而且 在大规模、行业知名的上市案中,投资银行也是导致 答应较低比例的承销费。

彭博社汇编的数据显示, 2018 年迄今,高盛集团在美国所有证券交易所的IPO中发挥了主导作用,在上市融资规模上排名第一,完成了 34 亿美元的交易,包括中国爱奇艺公司 24 亿美元的上市交易。摩根士丹利紧随其后,瑞士信贷排名第三,美国银行排名第四。

据报道,一些初创公司正在研究Spotify技术公司(Spotify Technology SA)然后 直接上市的模式(并未发行新股票),不过,优步和Lyft公司似乎更青睐传统的上市模式。

优步向投资人“销售”本人的发展前景,是导致 都要一些承销商的帮助。另外,是导致 优步要实现投资银行提出的 1500 亿美元估值,是导致 都要一1个多多多相当大的市销率(市值和销售收入的比值)。

优步首次公开发行(IPO)的确切时间将取决于资本市场状态,但首席执行官达拉·科斯罗沙希(Dara Khosrowshahi)然后 告诉投资者,优步计划在明年上二天上市。

科斯罗沙希都要通过经营业绩的刺激,推动优步实现 1500 亿美元的市值。另外,该公司都要在明年年底前完成上市,而且 一些投资者将可不都要在私人市场上自由出售其股票。

知情人士表示,优步竞争对手Lyft计划最早是导致 在明年 3 月或 4 月上市。

优步第三季度的营业收入高达29. 5 亿美元,亏损 11 亿美元。是导致 这家网约车巨头结束大规模投资组织组织结构公司和自身新业务,该公司增长下行速率 放缓至38%。在世界大多数地区,优步要么运营着市场领先的网约车服务,要么在网约车参与者中拥有血块股份。

此外,优步正在越来好快打造世界上最大的餐饮外卖服务。该公司投资于电动滑板车和共享单车。它还在在建立一1个多多多物流快递系统。此外,优步也在研发自动驾驶汽车。

未来,摩根士丹利和高盛集团这两家投资银行巨头是导致 都要帮助优步将新业务和传统业务进行整合,实现一加一大于二的协同效应。(腾讯科技审校/晨曦)

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